Debutalbumet deira hadde vore ein stor nok suksess til å gje bandet nok innverknad til å spele inn det neste albumet sitt heime hos seg sjølv. Albumet vart spelt inn i eit gardshus frå før borgarkrigen, som dei brukte som øvingslokale. Med seg hadde dei produsentane Glyn Johns og David Anderle som arbeidde i eit mobilt studio i ein lastebil parkert utafor. Dette skapte eit avslappa og organisk miljø som gav dei songar som Steve Cash sin ironiske swamp rock-songen «E.E. Lawson».
Albumet inneheld den største hitten deira, «Jackie Blue», som nådde tredjeplassen på Billboard Hot 100 i 1975. Songen vart skriven av Larry Lee seint i innspelinga og spelt inn etter forslag frå Johns, som overtydde Lee til å endre den opphavlege teksten om ein ven som selde dop til ein ode til ei frisinna, einsleg kvinne.
