Etter ein lengre periode på MGM Records, flytta Orbison til Mercury Records og slo seg saman med produsenten Jerry Kennedy. Konseptet deira var å skape eit Roy Orbison-album med den klassiske tidlege 60-talsstilen til Orbison. Kennedy henta inn låtskrivarane Larry Gatlin («Circle») og Bud Reneau («All I Need Is Time») til å skrive melodramatiske balladar i liknande stil som Orbison ein gong hadde hatt store htitar med. Orbison sjølv slo seg saman med langvarige låtskrivarpartnaren Joe Melson og skreiv balladen «It's Lonely». I tillegg spelte Orbison inn gamle hittar av Johnny Ace («Pledging My Love») og Buck Owens («Crying Time»), og ein av dei eldre songane sine («Heartache»). Albumet vart likevel ikkje særleg populært og selde dårleg.